05-03-2008Zapisy na akcje Hardeksu

Fot. Hardex

Zapisy na akcje Hardeksu potrwają od 13 do 17 marca tego roku - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. Deklaracje nabycia będzie można składać w dniach 7-11 marca. Spółka może zadebiutować na warszawskiej giełdzie w pierwszych dniach kwietnia 2008 r.

"Realny termin debiutu to przełom marca i kwietnia. Myślę, że spółka może pojawić się na parkiecie w pierwszych dniach kwietnia" - powiedziała PAP Anna Juszczyk, członek zarządu Hardeksu.

Przedział cenowy, w którym będą przyjmowane deklaracje nabycia w ramach book-buildingu wynosi od 100 do 140 zł za akcję.

Spółka chce pozyskać z oferty ok. 34,1 mln zł. Inwestycje będą realizowane w latach 2008-2009. Środki zostaną wydane na modernizację urządzeń działających w zakładzie oraz modernizację systemu transportu w ciągu produkcyjnym.

Hardex jest zainteresowany przejęciem podmiotu z branży płyt drewnopochodnych bądź z branży meblarskiej, o rocznych przychodach rzędu 60-80 mln zł.

Obecnie spółka nie prowadzi rozmów w sprawie akwizycji. Zakłada jednak, że przejęcie powinno nastąpić do końca 2010 roku. Firma nie wyklucza przeprowadzenia kolejnej emisji akcji na ten cel.

Hardex planuje ofertę publiczną 140.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 260.980 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Oferującym jest Dom Maklerski IDMSA.

W transzy instytucjonalnej oferowanych będzie 195.980 akcji serii B oraz 105.000 akcji serii A. Transza otwarta obejmie 65.000 akcji serii B i 35.000 akcji serii A.

W 2006 roku przychody spółki wyniosły 100 mln zł, a zysk netto 6,5 mln zł.

Spółka prognozowała wcześniej, że jej zysk netto w 2007 roku wyniesie 9,44 mln zł, a przychody 115,9 mln zł. Według Anny Juszczyk wyniki za zeszły rok będą zbliżone do zapowiadanych.

"Nie publikowaliśmy jeszcze wyników, ale mogę powiedzieć, że nie będą istotnie różniły się od naszych wcześniejszych szacunków" - powiedziała Juszczyk.

Obecnymi akcjonariuszami spółki są: fundusz BBI Capital (59,4 proc. udziałów), Skarb Państwa (25 proc.) i pracownicy (15,6 proc.).

Harmonogram publicznej oferty akcji producenta płyt pilśniowych, firmy Hardex.

Oferta publiczna spółki obejmuje 140.000 akcji serii A oraz 260.980 akcji serii B.

7-11 marca - składanie deklaracji kupna akcji spółki;

13 marca - otwarcie publicznej subskrypcji;

13-17 marca - przyjmowanie zapisów na akcje;

17 marca - zamknięcie publicznej subskrypcji;

6 dni roboczych po zamknięciu publicznej subskrypcji - przydział akcji.

PAP